Critérios de Exclusão
Esta é a Etapa 4 da revisão sistemática. Aqui você define regras automáticas para excluir documentos que claramente não se encaixam no escopo da sua revisão — por exemplo, artigos em idioma não relevante, publicações fora do intervalo de anos ou documentos sem resumo.
Etapa 4 no fluxo: vem logo após a Consolidação e antecede a Triagem manual (próxima etapa). Definir critérios é opcional — você pode avançar para a triagem sem criar nenhum critério, e todos os documentos consolidados serão avaliados manualmente.
📸 Clique para ver a tela de Critérios de Exclusão
O que você pode fazer nesta tela?
- Criar critérios de exclusão automática combinando campos (título, resumo, DOI, ano, citações, autor/publicado por, idioma, base de origem) com operadores (contém, não contém, igual, vazio, maior que, menor que…).
- Ver em tempo real quantos documentos cada critério remove, sem precisar aplicar antes.
- Visualizar o gráfico de impacto — Total Consolidado → Removidos por Critérios → Para Triagem Manual — para entender o efeito acumulado de todos os critérios.
- Remover critérios individualmente e recalcular o impacto sem aplicar nada.
- Aplicar os critérios e avançar para a Triagem, excluindo automaticamente os documentos que batem nas regras definidas.
Elementos da Interface
| Elemento | O que é / Para que serve | Observações Importantes |
|---|---|---|
| Cards de resumo | Três cartões no topo: Total Consolidado (documentos que vieram da etapa anterior), A Excluir (quantos batem em pelo menos um critério ativo) e Restantes (quantos seguirão para a Triagem). | Atualizados automaticamente conforme você adiciona ou remove critérios. |
| Construtor de critérios (campo + operador + valor) | Área onde você monta um critério selecionando: 1) o campo a avaliar; 2) o operador de comparação; 3) o valor de referência. | O botão "Adicionar" fica bloqueado se o valor estiver em branco e o operador não for "vazio" ou "não vazio". |
| Campo | O atributo do documento a avaliar: Título, Resumo, DOI, Ano, Citações, Publicado por (autor/instituição), Idioma ou Base de origem. | Idioma e Base de origem são selecionados por lista; os demais aceitam digitação livre. |
| Operador | A regra de comparação: contém / não contém / igual / diferente / vazio / não vazio (texto); maior que / menor que / igual (números como Ano e Citações). | Os operadores disponíveis variam conforme o campo selecionado. |
| Lista de critérios | Tabela que exibe cada critério salvo com a descrição da regra e o impacto (quantos documentos aquele critério removeria). | Se nenhum critério for criado, aparece "Nenhum critério de exclusão definido". |
| Botão de excluir critério (ícone de lixeira) | Remove o critério da lista e recalcula o impacto dos demais. | A remoção é imediata; o botão "Aplicar" ainda não foi acionado, então nada muda nos documentos reais. |
| Gráfico de impacto | Representação visual do fluxo: Total Consolidado → Removidos por Critérios (%) → Para Triagem Manual. | Atualizado conforme os critérios são adicionados ou removidos. |
| Botão "Aplicar e Ir para Triagem" | Executa a exclusão automática (marca os documentos que batem nos critérios como excluídos) e avança para a Triagem Manual. | Fica bloqueado se os critérios removeriam todos os documentos (restantes = 0). Com 0 critérios, o botão segue liberado normalmente. |
Cenários de Erro e Estados Especiais
O botão "Aplicar e Ir para Triagem" está bloqueado
📸 Ver aviso de triagem vazia
O sistema bloqueia o botão quando os critérios definidos excluiriam todos os documentos consolidados, resultando em 0 documentos restantes para a triagem. Avançar nessa situação abriria uma triagem vazia, sem nada para revisar.
- O que fazer: Revise seus critérios. Considere tornar alguma regra menos restritiva (por exemplo, ampliar o intervalo de anos ou remover um critério redundante). O card "Restantes" mostra em tempo real quantos documentos sobrariam.
Nota: o botão também fica temporariamente bloqueado enquanto o sistema está carregando, calculando o impacto ou aplicando os critérios — nesses casos, aguarde alguns instantes.
Minha triagem ficou vazia depois de aplicar os critérios
Se você aplicou os critérios e ao entrar na triagem não encontrou nenhum documento, significa que os critérios foram muito amplos e excluíram todos os documentos.
- O que fazer: Volte para a tela de Critérios de Exclusão, remova ou ajuste os critérios e clique em "Aplicar e Ir para Triagem" novamente. A operação é totalmente reversível — ver seção Comportamentos Automáticos abaixo.
O construtor não deixa adicionar o critério
O botão "Adicionar" fica bloqueado quando o campo valor está em branco e o operador selecionado exige um valor de referência (ou seja, qualquer operador exceto "vazio" e "não vazio").
- O que fazer: Preencha o valor correspondente ao campo e operador escolhidos (por exemplo, "2020" para Ano > 2020, ou "pt" para Idioma = pt).
Comportamentos Automáticos
- Cálculo de impacto em tempo real: A cada critério adicionado ou removido, o sistema recalcula automaticamente o impacto individual de cada regra e atualiza os cards de resumo e o gráfico — sem necessidade de clicar em nenhum botão.
- Exclusão automática ao aplicar: Ao clicar em "Aplicar e Ir para Triagem", o sistema marca internamente todos os documentos que batem em pelo menos um critério ativo como excluídos automaticamente. Esses documentos não aparecem na Triagem Manual.
- Reversibilidade total: Remover um critério e clicar em "Aplicar e Ir para Triagem" novamente recomputa tudo do zero. Documentos antes excluídos voltam a estar disponíveis na triagem. Nenhuma exclusão é permanente enquanto você não encerrar a revisão.
Como as informações são processadas?
Critérios de Exclusão vs. Triagem Manual — qual é a diferença?
Esta é a distinção mais importante desta etapa:
| Critérios de Exclusão (esta tela) | Triagem Manual (próxima tela) | |
|---|---|---|
| Quem decide | Você define uma regra automática; o sistema aplica | Você avalia documento por documento |
| Velocidade | Alta — centenas de documentos excluídos de uma vez | Mais lenta — cada documento é lido e julgado individualmente |
| Quando usar | Documentos claramente fora do escopo por critério objetivo (idioma errado, ano fora do intervalo, sem resumo…) | Documentos que precisam de leitura do título/resumo para decidir inclusão ou exclusão |
| Reversível? | Sim — remova o critério e reaplique | Sim — você pode alterar a decisão durante a triagem |
Como o impacto de cada critério é calculado?
O sistema conta, para cada critério salvo, quantos documentos do conjunto consolidado batem naquela regra. O número exibido na coluna "Impacto" é uma prévia individual — o total de documentos A Excluir nos cards de resumo pode ser menor do que a soma dos impactos individuais, pois um mesmo documento pode bater em mais de um critério (e seria contado apenas uma vez na exclusão final).
Posso criar 0 critérios e avançar?
Sim. Não criar nenhum critério é metodologicamente válido: significa que você optou por não fazer exclusão automática e avaliará todos os documentos consolidados manualmente na triagem. O botão "Aplicar e Ir para Triagem" permanece liberado com 0 critérios.
Fluxo de Passos
- Acesse a tela de Critérios de Exclusão após concluir a etapa de Consolidação.
- Verifique os cards de resumo para saber com quantos documentos você começa.
- (Opcional) Adicione um critério: selecione o campo, o operador e o valor; clique em "Adicionar". O impacto é calculado automaticamente.
- Revise a lista de critérios — cada linha mostra a regra e quantos documentos ela removeria.
- Consulte o gráfico de impacto para entender visualmente quantos documentos seguirão para a triagem.
- Ajuste os critérios conforme necessário — adicione mais ou remova clicando na lixeira.
- Confirme que "Restantes" é maior que 0 (ou prossiga com 0 critérios, se for sua escolha metodológica).
- Clique em "Aplicar e Ir para Triagem" para executar a exclusão automática e avançar para a avaliação manual documento a documento.