Triagem de Documentos
Esta é a Etapa 5 da revisão sistemática ou pesquisa. Aqui você avalia cada documento que passou pelos critérios de exclusão e decide se ele deve ser incluído, excluído ou marcado como incerto para a sua revisão. É nesta etapa que acontece o julgamento intelectual central da revisão: leitura de títulos e resumos e tomada de decisão sobre a relevância de cada documento.
Etapa 5 no fluxo: vem logo após os Critérios de Exclusão e antecede os Relatórios (Etapa 6). Para chegar aqui, você já passou pela Consolidação e (opcionalmente) definiu critérios automáticos.
📸 Clique para ver o dashboard de Triagem
O que você pode fazer nesta tela?
- Decidir sobre cada documento (Incluir / Excluir / Incerto) lendo título e resumo na estação de triagem.
- Usar atalhos de teclado para agilizar a classificação: I (Incluir), E (Excluir), U (Incerto) e setas para navegar entre os documentos.
- Agrupar documentos por tags (autor, periódico, palavra-chave ou tag personalizada) para triar conjuntos semelhantes de uma vez.
- Adicionar comentários em qualquer documento para registrar a justificativa da decisão.
- Ativar a triagem por IA (recurso de Colaborador) para que o sistema pré-classifique os documentos com sugestões e pontuação de relevância, acelerando muito o processo.
- Usar a triagem rápida para tomar decisões em bloco por cluster (autor, periódico ou palavra-chave) sem precisar abrir cada documento individualmente.
- Acompanhar o funil de triagem em tempo real: Total → Incluídos → Excluídos → Incertos → Pendentes.
- Finalizar a Fase 5 e avançar para os Relatórios (Etapa 6), mesmo que ainda existam documentos pendentes.
Elementos da Interface
Dashboard (tela principal da Etapa 5)
| Elemento | O que é / Para que serve | Observações Importantes |
|---|---|---|
| Funil de triagem | Exibe em tempo real: Total de documentos, Incluídos, Excluídos, Incertos e Pendentes. | Atualizado a cada decisão tomada na estação de triagem. |
| Configuração de IA | Painel onde você gerencia perfis de modelo de IA (primário, secundário, terciário) e define os limiares de classificação automática. | Recurso de Colaborador. Exige que o objetivo geral do protocolo esteja preenchido. |
| Botão "Iniciar Triagem" | Abre a estação de triagem (janela com abas). | Sempre disponível. |
| Botão "Triagem Rápida" | Abre o modo simplificado de triagem por cluster. | Indicado quando há muitos documentos do mesmo autor ou periódico. |
| Botão "Concluir Fase 5" | Finaliza a etapa e avança para os Relatórios. | Sempre clicável — ver seção Finalizando a Triagem abaixo. |
Estação de Triagem (janela com abas)
📸 Ver a estação de triagem — aba Leitura
| Elemento | O que é / Para que serve | Observações Importantes |
|---|---|---|
| Aba Leitura | Lista de documentos à esquerda + painel de detalhe à direita com título, resumo e os três botões de decisão (Incluir / Excluir / Incerto). | Suporte a atalhos de teclado — ver Comportamentos Automáticos. |
| Aba Cards | Visualização em grade (cards) com título e resumo resumido. Útil para triagem mais visual e ágil. | Mesmos botões de decisão disponíveis em cada card. |
| Aba Agrupamentos | Permite agrupar os documentos por tags (autor, periódico, palavra-chave ou tag livre). Dentro de cada grupo, você toma decisões em bloco. | Ideal para eliminar rapidamente todos os artigos de uma fonte irrelevante. |
| Aba Bibliometria | Visão analítica dos documentos em triagem: distribuição por ano, autores mais frequentes, periódicos, etc. | Útil para entender o perfil do corpus antes de triar. |
| Painel de Filtros | Filtra a lista de documentos por status (pendente, incluído, excluído, incerto), por tags ou por outros campos. | Permite focar nos pendentes ou revisar decisões já tomadas. |
| Botão de Comentário | Abre um campo de texto livre para anotar a justificativa da decisão no documento. | O comentário fica salvo com o documento e aparece nos relatórios. |
| Sugestão da IA | Quando a triagem por IA está ativa, exibe "SUGESTÃO: INCLUIR / EXCLUIR / INCERTO" com a justificativa e a pontuação de relevância (0 a 1). | A sugestão não é aplicada automaticamente; você decide se concorda. |
Configuração de Triagem Inteligente (Modelo de IA)
Na aba "Modelo de IA" do painel de configuração de Triagem (3ª aba), você conecta modelos de Inteligência Artificial (LLMs) para acelerar a triagem automática — a pré-classificação dos documentos por relevância. A IA é sempre um apoio à decisão: quem inclui, exclui ou marca como incerto, em última instância, é o pesquisador.
Sistema de prioridade: Principal, Secundário e Terciário
Você pode configurar até 3 perfis de modelo de IA, organizados por prioridade de uso:
| Papel | Função |
|---|---|
| Principal (P) | Perfil padrão, usado em toda análise de triagem. |
| Secundário (S) | Entra em ação automaticamente se o Principal falhar ou atingir o limite de quota do provedor. |
| Terciário (T) | Reserva final, usada se o Principal e o Secundário falharem ou estiverem indisponíveis. |
Os botões P / S / T exibidos em cada card de perfil definem qual papel aquele perfil ocupa. O número de perfis que você pode cadastrar depende do seu plano.
Perfis de IA — provedor, modelo e chave de API
Cada perfil de IA aponta para um provedor e um modelo específico, escolhidos a partir de um catálogo pré-configurado (ex.: OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude) ou de forma "Custom", informando manualmente a URL base e o ID do modelo desejado.
Além do modelo, cada perfil guarda a chave de API do provedor escolhido. Essa chave é armazenada de forma criptografada localmente, no computador do pesquisador.
Onde obter a chave de API
A chave de API é gerada na sua própria conta em cada provedor, e o uso é cobrado diretamente pelo provedor — ou seja, é o pesquisador quem paga o provedor pelo consumo do modelo, e não a Tykyra. Acesse o painel do provedor escolhido para gerar a sua chave:
| Provedor | Onde gerar a chave de API |
|---|---|
| OpenAI (GPT) | https://platform.openai.com/api-keys |
| Google (Gemini · AI Studio) | https://aistudio.google.com/app/apikey |
| Anthropic (Claude) | https://console.anthropic.com/settings/keys |
Budget de Raciocínio
Alguns modelos oferecem um controle opcional de Budget de Raciocínio (slider), que define quantos tokens o modelo pode usar em um raciocínio mais profundo antes de responder. Aumentar esse orçamento pode melhorar a precisão da classificação, mas também consome mais saldo na conta do provedor.
📖 Antes de configurar e usar modelos de IA na triagem, recomenda-se a leitura de Uso Responsável de IA (LLM), com boas práticas e limites do uso de IA na revisão.
Cenários de Erro e Estados Especiais
A triagem está vazia — não há documentos para revisar
📸 Ver tela de triagem vazia
Isso ocorre quando os critérios de exclusão da Etapa 4 foram amplos o suficiente para excluir todos os documentos consolidados. Nenhum documento restou para a triagem manual.
- O que fazer: Volte para a tela de Critérios de Exclusão, remova ou afrouxe algum critério e clique novamente em "Aplicar e Ir para Triagem".
A triagem por IA não está disponível ou mostra um alerta
📸 Ver alerta de IA não configurada
Dois pré-requisitos são necessários para ativar a triagem por IA:
- Perfil de IA cadastrado: acesse a configuração de IA no dashboard e adicione pelo menos um perfil de modelo.
- Objetivo geral do protocolo preenchido: o sistema usa essa descrição para analisar a relevância dos documentos em relação ao seu projeto.
Se apenas um dos dois estiver faltando, o sistema exibe um alerta e a análise de IA fica indisponível (mas a triagem manual segue normalmente).
Nota: A triagem por IA é um recurso de Colaborador. Em planos Gratuito ou Estudante, o painel de configuração de IA aparece bloqueado.
O botão de exportar para ASReview está desabilitado
O botão de exportação para o formato ASReview só fica habilitado quando a triagem está completa — ou seja, quando o número de documentos Pendentes é zero. Enquanto houver pendentes, uma dica de ferramenta (tooltip) exibe a mensagem "Conclua a triagem antes de exportar".
- O que fazer: Tome uma decisão em todos os documentos pendentes ou use "Concluir Fase 5" com a opção de herdar as decisões da IA (ver seção abaixo).
Comportamentos Automáticos
-
Salvamento imediato de decisões: Ao clicar em Incluir, Excluir ou Incerto (ou ao usar o atalho de teclado correspondente), a decisão é salva instantaneamente. Não há botão de "salvar tudo" — cada clique é persistido.
-
Atualização do funil em tempo real: O funil de triagem no dashboard reflete cada decisão no momento em que é tomada.
-
Atalhos de teclado na aba Leitura: Enquanto você estiver com um documento aberto no painel de detalhe, use os atalhos para agilizar a triagem sem precisar usar o mouse:
- I — marca o documento como Incluído
- E — marca o documento como Excluído
- U — marca o documento como Incerto
- Seta para a direita / Seta para baixo — avança para o próximo documento
- Seta para a esquerda / Seta para cima — retorna ao documento anterior
Dica: Usar os atalhos de teclado em sequência (ler o resumo → apertar I, E ou U → apertar a seta) reduz drasticamente o tempo de triagem em corpus grandes.
-
Análise por IA em tempo real: Ao acionar "Analisar com IA", o sistema processa título e resumo de cada documento em comparação com o objetivo do protocolo e exibe a sugestão (incluir / excluir / incerto) com justificativa e pontuação. Documentos em análise ficam marcados com "Analisando via IA…" até o resultado chegar.
-
Aplicação automática dos limiares da IA: Ao usar "Aplicar classificação automática", o sistema aplica as decisões da IA a todos os documentos cujas pontuações ultrapassam os limiares configurados:
- Pontuação ≥ 0,85 → Incluído pela IA
- Pontuação ≤ 0,15 → Excluído pela IA
- Entre 0,15 e 0,85 → Incerto pela IA (requer revisão manual)
Como as informações são processadas?
Triagem Manual vs. Triagem por IA — qual é a diferença?
| Triagem Manual | Triagem por IA (Colaborador) | |
|---|---|---|
| Quem decide | Você, lendo título e resumo | O modelo de IA analisa e sugere; você confirma |
| Velocidade | Depende do volume e da sua leitura | Muito mais rápida — analisa todos de uma vez |
| Rastreabilidade | Decisão sua, sem justificativa automática | Justificativa e pontuação geradas para cada documento |
| Quando usar | Sempre; é o método padrão | Para pré-classificar o corpus e focar nos incertos |
| Requisitos | Nenhum | Perfil de IA + objetivo do protocolo preenchido |
Importante: As sugestões da IA são um apoio à decisão, não uma substituta do julgamento do pesquisador. A decisão final é sempre sua.
Funil de Triagem — o que cada número significa?
| Contador | Significado |
|---|---|
| Total | Todos os documentos que chegaram à triagem após os critérios de exclusão. |
| Incluídos | Documentos marcados como Incluído (manualmente ou pela IA). |
| Excluídos | Documentos marcados como Excluído (manualmente ou pela IA). |
| Incertos | Documentos marcados como Incerto — ainda requerem atenção. |
| Pendentes | Documentos ainda sem nenhuma decisão (Incluído + Excluído + Incerto + Pendentes = Total). |
Triagem Rápida — quando usar?
A Triagem Rápida agrupa os documentos por cluster (autor, periódico ou palavra-chave) e permite tomar decisões sobre todos os documentos de um cluster de uma só vez. É especialmente útil quando você identifica que todos os artigos de determinado periódico ou autor são claramente fora do escopo e quer excluí-los em bloco, sem ler um a um.
Inteligência na Finalização — herdar decisões da IA
Ao clicar em "Concluir Fase 5" com documentos ainda pendentes, o sistema exibe um modal de confirmação com a opção de herdar as decisões recomendadas pela IA para os documentos restantes. Ao confirmar essa opção, o sistema aplica automaticamente os limiares de pontuação da IA em todos os pendentes antes de encerrar a fase.
Atenção: Essa opção só funciona se a triagem por IA já tiver sido executada sobre os documentos pendentes. Se não houver sugestões de IA disponíveis, os documentos continuarão sem decisão mesmo após a finalização.
Finalizando a Triagem — "Concluir Fase 5"
📸 Ver modal de conclusão com aviso de pendentes
O botão "Concluir Fase 5" está sempre disponível, independentemente do número de pendentes. Ao clicar:
- O sistema abre um modal de confirmação.
- Se houver documentos pendentes, o modal avisa e oferece a opção de herdar as decisões recomendadas pela IA para esses documentos.
- Se você aceitar, a IA aplica os limiares nos pendentes antes de encerrar.
- Se você recusar, a fase é encerrada com os pendentes sem decisão.
- Ao confirmar, a pesquisa avança para a Etapa 6 — Relatórios.
Metodologia (PRISMA): Para garantir rastreabilidade completa no fluxograma PRISMA, o ideal é que todos os documentos tenham uma decisão explícita antes de encerrar. Deixar pendentes sem decisão pode afetar os números do relatório final.
Fluxo de Passos
- Acesse a Etapa 5 após definir e aplicar os Critérios de Exclusão (ou diretamente após a Consolidação).
- Verifique o funil no dashboard para saber quantos documentos aguardam triagem.
- (Opcional) Configure a triagem por IA: adicione um perfil de modelo e verifique se o objetivo do protocolo está preenchido; acione "Analisar com IA" para obter sugestões de relevância.
- Clique em "Iniciar Triagem" para abrir a estação de triagem.
- Na aba Leitura, leia título e resumo de cada documento e clique em Incluir, Excluir ou Incerto — ou use os atalhos I / E / U e as setas para navegar sem o mouse.
- (Opcional) Use a aba Agrupamentos para etiquetar documentos e tomar decisões em bloco por cluster.
- (Opcional) Adicione comentários nos documentos que precisam de justificativa registrada.
- (Opcional) Use a Triagem Rápida para eliminar em bloco documentos de autores ou periódicos fora do escopo.
- Acompanhe o funil até que o número de Pendentes chegue a zero (ou decida encerrar com pendentes).
- Clique em "Concluir Fase 5", confirme no modal e avance para os Relatórios.
Nota Importante: As sugestões geradas por ferramentas de Inteligência Artificial (IA) constituem um subsídio técnico para apoiar o processo de tomada de decisão, não substituindo, sob qualquer hipótese, o julgamento crítico, a expertise e a responsabilidade final do pesquisador.
📖 Para riscos, responsabilidades e boas práticas no uso de IA/LLM, veja Uso Responsável de IA (LLM).