Fase 5 — Triagem
A Triagem é a fase em que a coleção consolidada é examinada documento a documento para determinar quais estudos efetivamente atendem ao escopo da revisão. Ela se divide em duas etapas sequenciais: primeiro, a definição e aplicação de critérios de exclusão automática (que reduz o volume a ser triado manualmente); depois, a triagem manual propriamente dita (onde cada documento recebe uma decisão fundamentada). Ferramentas de análise bibliométrica — disponíveis como recurso complementar — permitem explorar os padrões da coleção antes ou durante a triagem.
Toda decisão tomada nesta fase — critério aplicado, documento excluído, sugestão de IA aceita ou rejeitada — é registrada e pode ser auditada posteriormente, compondo a rastreabilidade exigida pelo PRISMA 2020.
Critérios de Exclusão Automática
Antes da triagem manual, o pesquisador pode definir critérios de exclusão que serão aplicados automaticamente sobre a coleção consolidada. Os critérios operam sobre campos como título, resumo, DOI, ano, citações, publicador, idioma e base de origem, com operadores adequados ao tipo de dado (contém, não contém, igual a, vazio, maior que, entre outros).
Cada critério exibe uma prévia de impacto — quantos documentos seriam removidos individualmente —, e o painel de resumo mostra o total a excluir e os documentos restantes para triagem manual. A aplicação é automática: ao clicar em "Aplicar e Ir para Triagem", os documentos que atendem a qualquer critério ativo recebem o status EXCLUÍDO no backend, e a triagem manual só verá os documentos que passaram por esse filtro.
Não é obrigatório definir critérios — com zero critérios, todos os documentos consolidados avançam para a triagem manual. Os critérios são reversíveis: removê-los e reaplicar recomputa o conjunto de excluídos automaticamente.
Tela correspondente: Critérios de Exclusão
Triagem Manual e Apoio de IA
A triagem manual é realizada em uma janela dedicada com quatro modos de trabalho:
- Leitura: lista de documentos à esquerda e painel de detalhes à direita, com título, resumo e metadados completos. Cada documento recebe uma decisão: Incluído, Excluído ou Incerto.
- Cards: visualização em grade, útil para decisões rápidas sobre título e resumo.
- Agrupamentos: organização por tags criadas pelo próprio pesquisador, facilitando a triagem temática.
- Triagem rápida: agrupa documentos por cluster (autor, periódico, palavra-chave) para aplicar decisões em lote dentro de um mesmo conjunto.
Anotações e comentários podem ser adicionados a qualquer documento, compondo o dossiê de justificativas de inclusão e exclusão.
Apoio de Inteligência Artificial (Colaborador)
Para usuários com plano Colaborador, o Tykyra oferece apoio de IA na triagem: a IA analisa título e resumo de cada documento em relação ao objetivo geral do protocolo da pesquisa e atribui uma pontuação de relevância (0 a 1). Com base em limiares configuráveis, o sistema pode sugerir classificações automáticas — documentos acima do limiar de inclusão recebem status INCLUIDO_IA; abaixo do limiar de exclusão, EXCLUIDO_IA; entre os dois, INCERTO_IA.
A decisão final é sempre do pesquisador. As sugestões da IA são um recurso de aceleração, não de substituição do julgamento crítico. O pesquisador pode revisar, aceitar ou rejeitar cada sugestão, e todas as classificações realizadas pela IA ficam registradas com justificativa e pontuação no histórico de decisões.
O botão "Concluir Fase 5" está sempre disponível — se houver documentos pendentes (sem decisão), o sistema avisa e oferece a opção de herdar as recomendações da IA para os restantes antes de finalizar.
Tela correspondente: Triagem
Análise Bibliométrica (Colaborador)
A análise bibliométrica é um recurso complementar disponível para usuários com plano Colaborador (ver Planos e Perfis de Acesso), acessível durante a triagem. Ela não é uma etapa obrigatória do fluxo, mas fornece uma visão quantitativa da coleção que pode orientar a triagem e enriquecer a seção de resultados do relatório.
O Tykyra calcula três tipos de rede bibliométrica:
- Coautoria: mapeia conexões entre autores que publicaram juntos — útil para identificar grupos de pesquisa centrais ao tema.
- Acoplamento de periódicos: agrupa periódicos que compartilham autores ou referências — indica onde a produção sobre o tema se concentra.
- Co-ocorrência de termos: mostra palavras-chave que aparecem juntas com frequência — revela subáreas e tendências temáticas da coleção.
As redes podem ser calculadas em contagem Full (cada coautoria vale 1) ou Fractional (o peso é dividido pelo número de coautores). O pesquisador pode filtrar o grafo por número de nós, peso mínimo de aresta e cluster, além de exportar a imagem da rede.
O módulo de resolução de conflitos aplica fuzzy matching para detectar variações de um mesmo autor, periódico ou palavra-chave (ex.: "J. Silva" e "João Silva") e sugere fusões que o pesquisador aprova ou rejeita. Um thesaurus (dicionário de sinônimos) permite registrar regras fixas De→Para para normalização recorrente.
Tela correspondente: Bibliometria
Entradas, Processamento e Saídas
- Entradas: coleção consolidada da Fase 4; critérios de exclusão definidos pelo pesquisador (opcionais).
- Processamento: aplicação automática de critérios de exclusão sobre a coleção; triagem manual documento a documento com três estados (Incluído/Excluído/Incerto); análise de IA com pontuação de relevância e classificação sugerida (Colaborador); cálculo de redes bibliométricas (Colaborador).
- Saídas: conjunto final de documentos incluídos, com todas as decisões de triagem registradas e auditáveis; status
REPORTS_AND_SUMMARIESgravado ao concluir, desbloqueando a Fase 6.
Decisões Metodológicas
| Decisão | Justificativa |
|---|---|
| Critérios de exclusão automática separados da triagem manual | Manter a distinção PRISMA entre "registros excluídos por critérios automatizados" e "registros excluídos após triagem manual" — as duas etapas compõem linhas separadas no funil PRISMA 2020 |
| IA como apoio, nunca como decisor final | Conformidade com as diretrizes de uso responsável de IA em pesquisa sistemática: a responsabilidade pela inclusão ou exclusão de cada estudo é sempre do pesquisador |
| Registro de justificativa e pontuação para cada sugestão de IA | Garantir rastreabilidade auditável das decisões assistidas por IA, permitindo que revisores externos e periódicos científicos avaliem o processo |
Próximos Passos
Com a triagem concluída e o conjunto de documentos incluídos definido, o pesquisador avança para a Fase 6 — Biblioteconomia e Próximos Passos, onde os resultados são consolidados em relatórios e formatos de exportação para uso no artigo científico. Veja Fase 6 — Biblioteconomia.
Referências
- PRISMA 2020 — Checklist de relatório
- Cochrane Handbook for Systematic Reviews
- Uso Responsável de IA (LLM) na Pesquisa
O PRISMA 2020 (itens 9 e 10) exige que o relato descreva o processo de triagem, incluindo critérios de elegibilidade, número de revisores e o método de resolução de discordâncias. O registro de decisões do Tykyra — com justificativa, pontuação de IA e histórico de revisão — fornece a base documental para esse relato.